Dashboard para Estudio Contable
CLIENTE CLOUDKEEPING
SERVICIO CONSULTORÍA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
Problema
El cliente presenta la necesidad de un espacio donde poder organizar las tareas delegadas a su equipo, CRM y área de seguimiento de proyectos por cliente, como tambien un espacio donde pueda tener comunicación con el cliente y seguimiento a las tareas que este debe realizar.
Solución
Un espacio de trabajo de 2 áreas:
- Dashboard Interno
- Organización y seguimiento de proyectos por clientes y tareas correspondientes
- Tareas pendientes a realizar, asignadas a un responsable encargado
- CRM de clientes con seguimiento de conversión
- Portal del cliente
- Cuando el lead se vuelve cliente, se crea un proyecto donde se tiene un panel interno de gestión como también un área para compartir con el cliente y de seguimiento al estado del proyecto
- Tareas por realizar para el cliente, ordenadas por categorías
- Sección de seguimiento y links de pago
- Calendario de tarea
- Área de video capacitación para el uso del cliente
- Área indicativa de progreso del proyecto midiéndose por porcentaje de tareas realizadas
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